2base.ru помогает подобрать компании, amoCRM — организовать работу со сделками и контактами. Наличие базы не заменяет процесс продаж, а наличие CRM не подтверждает качество импортированного списка.
Распределите ответственность
В 2base.ru определите сегмент и проверьте состав выгрузки. В CRM зафиксируйте ответственного, этап, историю коммуникаций и следующий шаг. Сведения из внешнего файла помечайте источником и датой получения.
Импорт без потери данных
- Сохраните исходный файл отдельно.
- Сопоставьте колонки с полями компании, а не автоматически с персональным контактом.
- Найдите совпадения по ИНН и проверьте неоднозначные случаи.
- Не заменяйте проверенный менеджером номер непроверенным внешним значением без принятого правила.
- Сначала загрузите тестовую группу, проверьте результат и только затем весь файл.
Стоимость
Учитывайте отдельно покупку данных, лицензию CRM, интеграцию и ручную проверку. Актуальные условия amoCRM смотрите у поставщика; старые цены за пользователя не являются действующим предложением. Цена выборки 2base.ru показывается до оплаты.
Автоматизация
Собственная интеграция может получать доступные реквизиты через публичный API. Контакты в нём маскируются; автоматическое получение открытых телефонов не следует из наличия API. Схема подключения описана в отдельной инструкции.